Gestion de Patrimoine Comment vous accompagner

Comment vous accompagner

Notre rôle

Vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale, pour valoriser, optimiser ou transmettre votre patrimoine.  Nous sommes à vos côtés pour vous apporter un conseil sur mesure sur des sujets parfois complexes.

 

Nos engagements

  • Vous proposer des solutions adaptées.
  • Vous accompagner sur du long terme dans la mise en oeuvre de la stratégie choisie.
  • S'engager avec vous en toute confiance et transparence.

Nos missions

  • Bilan, audit patrimonial
  • Bilan, audit retraite
  • Accompagnement patrimonial
  • Bilan successoral
  • Transmission patrimoine
  • Optimisation fiscale

Audit patrimonial

  • Analyse : état des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation.
  • Diagnostic : forces et faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale.
  • Préconisation : exposition d'actions pour atteindre les objectifs fixés ; et orientation vers nos partenaires labellisés ou vos interlocuteurs habituels.

Bilan patrimonial

Tous les ans, nous organisons vos déclarations d'impôt sur le revenu et sur l'IFI, ainsi qu'un bilan patrimonial formalisé. Nous assurons avec vous un suivi annuel de l'évolution de votre situation patrimoniale.