Vos besoins Gestion de Patrimoine

Gestion de Patrimoine

Adex vous apporte un conseil sur mesure dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale pour valoriser, optimiser et transmettre votre patrimoine. Et vous propose un accompagnement patrimonial personnalisée.

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Nous vous proposons une 1ère rencontre avec notre conseiller.

Nous sommes à l'écoute de votre situation et vos projets. Prendre rendez-vous

Bénéficiez d'un interlocuteur privilégié

Votre situation est unique, la relation que nous vous proposons l'est tout autant.

Notre chargé de relation client vous accompagne tout au long des événements qui viennent rythmer votre vie. 

Bénéficiez de conseils patrimoniaux adaptés à votre situation

Optimisation fiscale

Nous vous conseillons dans l'optimisation de votre fiscalité.

Transmission de votre patrimoine

 
Soyez sereins dans la transmission de votre patrimoine.

Préparez votre retraite

Votre retraite se prépare tout au long de votre vie. Nous vous accompagnons dans toutes les démarches.

Protégez vos proches

 
Adex vous conseille en matière de droits pour la protection de votre famille.